События разворачиваются в Нью-Мексико в 1870-х годах. Индеец-полукровка по имени Чато в целях самообороны убивает шерифа, который стал зачинщиком конфликта, после чего пускается в бега. За ним бросается группа безжалостных линчевателей, возглавляемая бывшим офицером Конфедерации Куинси Уитмором, который преисполнен решимости повесить Чато. Однако беглец знает суровую и пустынную местность лучше, чем кто-либо из преследователей. Индеец с легкостью уходит от погони, но разгневанный Уитмор решает использовать жену полукровки в качестве приманки...