События разворачиваются в горной деревне вокруг шестилетнего Такара, который просыпается среди ночи, когда его отец, торговец рыбой, собирается на работу и отправляется в город. После этого мальчик не может уснуть до самого наступления рассвета, проведя это время за рисованием симпатичной рыбки. Утром он кладет свою работу в рюкзак и покидает дом, направляясь в школу, однако решает отклониться от привычного маршрута и направиться на городской рынок, чтобы передать свой замечательный рисунок отцу. С этого момента начинается его маленькое, но увлекательное приключение...