События разворачиваются в канун Хэллоуина. Джеймс и Элис — семейная пара, которая воспитывает двух детей — дочь Морган и сына Калеба. Морган — обычная школьница, пытающаяся скрывать навязчивые мысли о самоубийстве, а Калеб старается передать свое подавленное эмоциональное состояние через собственноручно изготовленные жуткие произведения искусств. В праздничный вечер глава семейства находит под дверью дома странное послание, в котором говорится о том, что письмо после прочтения нужно переправить следующему адресату, однако мужчина просто сжигает его, чем обрекает всю семью на страшную участь...