События развиваются вокруг юного американского певца из мексиканской семьи Даниэля и его циничного дяди Родриго. Когда первая возлюбленная Даниэля разбивает ему сердце, парень погружается в эмоциональную бездну, и тогда его дядя, сам бегущий от преследующего его прошлого, предлагает уехать из Сан-Диего и отправиться в путешествие вдоль границы Мексики и США, чтобы заново обрести мексиканские корни. Герои проезжают мимо Тихуаны, Энсенады, нижней Калифорнии, сквозь тихий шахтёрский городок Санта Росалия и наконец прибывают на семейное ранчо, а по дороге они встречают дружелюбную ведьму, странных ангелов, соблазнительных демонов, полную надежд проститутку и самую прекрасную женщину в мире...