В центре сюжета окажется Джоэл — замкнутый мужчина, который работает на свалке в сельском округе штата Нью-Йорк. Однажды он узнает о том, что у него есть десятилетний сын Уилл, оставшийся недавно сиротой. Бедный и нелюдимый мужчина вынужден взвалить на свои плечи заботу о толстом мальчике, страдающем от диабета. Уилл нуждается в серьёзном уходе, но его отец не способен позаботиться даже о самом себе. Вместе героям предстоит пройти сложный путь и попытаться создать настоящую семью, отбиваясь от сотрудников службы опеки и преодолевая многочисленные трудности...