Билли и его отец охотятся на оленя в заснеженном лесу, когда нечто странное нападает на них и разлучает. Мужчина оказывается ранен в ногу, поэтому не может вернуться домой, но находит приют в ветхой хижине, где обитает странная старая женщина, которая оказывает ему первую помощь. Когда Билли становится лучше, он собирается покинуть дом, чтобы выбраться из леса, однако в скором времени выясняет, что на него охотятся кровожадные существа лишенные кожи. Но оказавшийся в ловушке мужчина не собирается сдаваться, тем более он уверен в том, что его поисками занимается отец...