В центре событий находится Адам — талантливый музыкант, у которого была идеальная жизнь, пока все не изменилось в один момент. Мать парня трагически погибла в автокатастрофе, что заставило его погрязнуть в пучине саморазрушения и отчаяния. Отец музыканта пытается спасти душу сына, которая мечется между ангелами и демонами, выдающими себя за обычных людей, однако терпит одно поражение за другим. И теперь Адаму предстоит принять очень непростое решение, а также сделать выбор, способный повлиять на судьбу всего человечества...