События разворачиваются в калифорнийском городе Морено-Валли вокруг старшеклассников Джеймса и Эйба — двух друзей, у которых сложились сложные отношения с родителями и сверстниками. Когда начинается новый учебный год, парни возвращаются к повседневной жизни в христианской школе. Хулиган и проказник Эйб давно на особом счету директора Дюранта, а тихоня Джеймс из-за своего приятеля вечно влипает в неприятности, хотя мечтает лишь о том, чтобы привлечь внимание красавицы Карлы, однако из-за своей скромности и застенчивости боится сделать первый шаг...