События развиваются в 1160-ом году вокруг самурая Морито Эндо, который во время государственного переворота спас жизнь сёгуну, убедив придворную даму Кесу замаскироваться под сестру правителя, чтобы отвлечь внимание ведущих осаду замка. Впоследствии эта неожиданная уловка позволила разбить мятежников, а заслуга Морито была высоко оценена сёгуном, который в качестве вознаграждения за службу позволил самураю взять в жены Кесу. Вот только вскоре выяснилось, что избранница Эндо уже замужем, однако это не останавливает опытного воина, решившего добиться расположения женщины любыми способами...