Действие развивается в филиппинской столице Маниле во времена жёсткой войны с наркокартелями. В центре сюжета окажется на первый взгляд идеальный полицейский и семьянин Эспино, который каждый день рискует жизнью на улицах города. Однако, в тайне от своих коллег, он сотрудничает с мелким преступником и информатором Элайджей, который регулярно помогает копу во время рейдов воровать деньги и наркотики, зная, что тот не оставит свидетелей. Когда Эспино натыкается на сумку с деньгами и кокаином, в ходе масштабной операции по ликвидации влиятельного наркоторговца, наличные полицейский забирает себе, а кокаин отдает Элайдже, чтобы тот его продал и вернул часть заработка. Однако в полиции замечают пропажу сумки, и ситуация стремительно выходит из-под контроля...