Действие развернётся в 1774 году, за несколько лет до Великой французской революции. Группу вольнодумцев и развратников изгоняют из пуританского двора Людовика XVI, после чего они отправляются просить защиты у могущественного немецкого герцога де Вальхена. Известный обольститель и приверженец свободных взглядов, де Вальхен одинок в своей стране, полной лицемерия, притворства и ложной добродетели, поэтому готов принять неожиданных гостей. Они, тем временем, постараются распространить в Германии свою философию свободы от морали и авторитета церкви, а также продолжить свои опасные и развратные игры...