Во время рождественской службы в маленькой церкви неожиданно погас свет, а кукла младенца Иисуса была заменена на настоящего ребенка. Социальный работник Элисон пытается разыскать родителей обнаруженного малыша, но, не найдя их среди прихожан церкви, планирует отвезти его в приют. Тем временем детектив полиции Брок, убежденный в том, что дело младенца находится в его юрисдикции, начинает спорить с Элисон, собираясь самостоятельно заняться дальнейшей судьбой ребенка. Их длительные препирательства удается прервать начальнику полиции, который вынуждает Брока и Элисон действовать сообща, чтобы найти родителей малыша...