Действие разворачивается в небольшой норвежской деревне, где не происходит ничего удивительного. Здесь живет маленький мальчик по имени Аслак вместе с матерью Астрид. В один из дней жители находят несколько растерзанных овец, и все подозрения падают на волков. Но Аслак и его приятель считают, что источником смерти стал живущий в лесу оборотень. Мальчики понимают, что скоро взойдет полная луна, и тогда зверь обретет свое полное могущество. Когда пес мальчика убегает в лесную чащу, Аслак отправляется за ним. Он не знает, что его ждет в мрачном лесу, однако старается не выказывать свой страх...