В центре сюжета оказывается Ильич — агент КГБ в отставке, который в годы службы специализировался на слежке. Выйдя на пенсию, Ильич продолжает вести наблюдение за самыми разными людьми, привлекающими его внимание. Однажды в доме пенсионера появляются новые соседи-музыканты, периодически устраивающие репетиции прямо в своей квартире. Ильича привлекает прекрасный голос соседки, поэтому он решает понаблюдать за ней. Со временем у мужчины появляются романтические чувства к новому объекту слежки, но он не подозревает, что его одержимость может привести к неожиданному развитию событий...