Мэттью Фогг страдает от расстройства психики и готов пойти на всё, чтобы удовлетворить свои самые низменные желания. Амбициозный доктор-невролог Мэгги О'Шей разрабатывает лекарство, способное изменить жизни таких людей как Мэттью, однако её препарат нуждается в обширном тестировании. В эксперименте решает принять участие Фогг, которого сексуально привлекает О'Шей. После генной терапии Мэттью начинает испытывать первые настоящие эмоции: вину, злость, отчаяние, и тогда Мэгги узнаёт мрачные секреты своего пациента...