В центре сюжета окажется мальчик Эрни и его собака Церби, которые проводят свои дни возле небольшого озера, пока героя не забирают в детский дом. Однако Эрни — не обычный мальчик, а ангел, который спустился с небес, чтобы испытать любовь на Земле, когда понял, что устал находиться в вечной тени своего брата Купидона. Но ангел потерял память и забыл, кто он такой на самом деле. Тем временем детектив Мейерс пытается выяснить, откуда взялся мальчик, ведь у него нет ни документов, ни родителей...