Когда старшеклассник Мэтт впервые встречает Джилл, он влюбляется в ее открытость и улыбку. Они оба изгои: у него патч вместо одного глаза, а она весит больше 100 килограммов — за это их и прозвали «фриками». В компании есть еще Элмо, лучший друг Мэтта. Элмо гей, и его страх «выйти из шкафа» настолько силен, что иногда он притворяется гомофобом, лишь бы скрыть правду. Школа угнетает, но колледж — это совсем другое. После зачисления Джилл начинает работать над своим телом, и ее больше не считают фриком, но Мэтту трудно принять свою «новую» девушку. А Элмо забывается в мыслях о парне, с которым встречаться не может. Герои должны понять, кто они на самом деле и важно ли им остаться самими собой.