Джуди и Панч — супруги, живущие в прибрежном английском городке вместе с маленькой дочерью и пытающиеся воскресить свое некогда популярное шоу марионеток. Джуди непревзойденным кукловод, а Панч — беспросветный пьяница, занимающийся организационной деятельностью и, за счет харизмы, забирающий всю славу себе. Когда после очередного феерического выступления мужчина сильно напивается, а их ребенок мистическим образом пропадает из кроватки, он до полусмерти избивает Джуди. Вскоре женщина приходит в себя в окружении незнакомцев и с мыслями о мести...