После кровопролитной войны некогда единая страна разделяется на два враждебных государства: Северную Корею и Южную Корею. Действие картины разворачивается много лет спустя после разделения. Рядом с американской военной базой существует южнокорейский поселок, населенный «мутантами», моральными и физическими уродами. В фильме 3 главных героя, между которыми завязываются дружеские отношения: закомплексованная одноглазая девушка, скромный художник и темнокожий результат американо-корейской любви, чья мать помешалась на поисках афроамериканского отца ребенка. Множество шокирующих сцен азиатской жестокости выводят этот фильм почти на метафизический уровень. Выкалывание глаз, отрезание частей тела, поедание проволоки — вот небольшой набор из того, что ждет хорошо подготовленного к сценам насилия зрителя. Корейцы любят снимать жестокие сцены, но Ким Ки Дук в этой работе превзошел самого себя.