В фильме, основанном на реальных событиях, описывается история создания легендарного шедевра Арама Хачатуряна "Танец с саблями", который прославил его на весь мир, став одной из самых известных композиций в истории музыки. Осенью 1942 года Ленинградский академический театр был вынужден эвакуироваться в Пермь, где артистам пришлось столкнуться со всеми тяготами и лишениями военного времени. Несмотря на сложное положение, Арам Хачатурян не прекращает работу над своим новым произведением, еще не подозревая, что ему суждено стать мировой сенсацией...