Япония, XVI-й век. В раздираемой гражданской войной стране трудолюбивый гончар Гэндзюро и его родной брат Тобей, мечтающий стать самураем, намерены быстро разбогатеть, продав свою продукцию в близлежащем городе. Опасная поездка оборачивается для храбрых крестьян настоящим успехом, поскольку горшки Гэндзюро пользуются популярностью среди горожан. Движимые алчностью, главные герои вскоре в очередной раз отправляются в город, где встречают леди Васкес — загадочную и неприлично богатую аристократку, которая проявляет интерес не только к продукции гончара, но и к самому Гэндзюро...