Убежденный холостяк и любимец женщин Александр Цветов, работающий пластическим хирургом в клинике «Пигмалион», по нелепой случайности попадает в отделение милиции, где знакомится с лейтенантом Анной Бугровой. Он упрекает девушку за стервозный характер, в чем винит ее чрезмерно длинный нос, который не позволяет пользоваться успехом у мужчин. Послушавшись совета, Анна ложится под нож в его клинике, кардинально преображает внешность и почти сразу же привлекает внимание Александра, влюбившегося в собственное творение.