История афроамериканской певицы Ма Рейни, которую называют "матерью блюза". В 1920-х годах она записывает новый альбом на студии в Чикаго, где необратимо обостряются отношения между ее группой и "белыми" продюсерами. Внутренний конфликт, от которого зависит судьба коллектива, становится критичным.