Япония, конец 1880-х годов. Кикуносукэ Оноуэ — приемный сын знаменитого актера Кикугоро, который пошел по стопам отца. Члены театральной труппы открыто хвалят Кикуносукэ за его актерское мастерство, хотя на самом деле считают его бездарным исполнителем, однако не желают разгневать Кикугоро. Единственный человек, искренне оценивающий способности героя, — няня по имени Отоку. Когда Кикуносукэ влюбляется в Отоку, а их связь вызывает гнев Кикугоро, неудачливый актер принимает решение покинуть родной дом, чтобы избавиться от преследующей его репутации отца и самостоятельно добиться успеха…