1854-й год. Майор Джеффри Виккерс — отважный офицер полка британской армии, который дислоцируется в Индии. Он помолвлен с прекрасной Эльзой Кэмпбелл, но еще не догадывается, что пока он отсутствовал, она по уши влюбилась в Перри Виккерса, его младшего брата. Однажды Джеффри, принимающему участие в охоте с раджой Сурат-ханом, удается спасти ему жизнь, за что чудом выживший мужчина обещает ему вечную преданность и дружбу. Однако раджа не сдерживает данное слово, когда атакует местный форт, убивая солдат и мирных жителей. Вскоре, когда Англия вступает в войну с Россией, а Сурат-хан ищет защиты у русских союзников, Джеффри получает шанс отомстить за предательство…