В центре сюжета — сборник короткометражных новелл на различные темы, в которых главными героями выступают Саша и Дима. Саше предстоит перевоплотиться в образы милиционера, сотрудника СС, рыболова, амбициозного начальника и многих других персонажей, тогда как Дима примеряет на себе роль советского разведчика, научного сотрудника и порноактера в немецком фильме. Оказываясь в нестандартных и забавных ситуациях, Дима и Саша с честью и достоинством стараются выбраться из очередной переделки, однако это им не всегда удается…