В Лондоне опытный оперативник Беллавер ведет расследование серии убийств женщин, которым перерезали горло и обескровили. В надежде поймать преступника, он посещает лечебницу доктора Браунинга, который, как позже выясняется, проводит опасные биологические эксперименты. Тем временем секретный агент Конрац приезжает в страну в Восточной Европе, чтобы устранить нескольких влиятельных руководителей. Когда Фремонт, руководитель Беллавера, встречает в Лондоне Конраца, который настоятельно рекомендует прекратить расследование убийств, открывается ужасная тайна об экспериментах доктора Браунинга...