Майор Блок, агент израильской секретной службы, работающий под прикрытием в Ливии, влюбляется в артистку мюзик-холла Франсуазу, делает осечку и выдает себя вражеским спецслужбам. Спасаясь от расправы, он находит временное спасение в посольстве Франции, которое хочет его тайно перевести самолетом в Париж в чемодане под видом дипломатического груза, а выполнять эту миссию поручают капитану французской разведки Ожье. Двое мужчин оказываются втянуты в невероятное приключение и вскоре начинают соревноваться за любовь роковой женщины.