Фильм основан на реальной истории жизни Роки Денниса — подростка с генетическим заболеванием, в результате которого его лицо выглядит как сплошная «маска» из костей. Расти, мама Рокки, — своенравная и дерзкая женщина, ведущая постоянную борьбу за право своего сына вести общепринятый образ жизни. Когда новый доктор сообщает, что мальчику осталось жить всего несколько месяцев, Расти и Рокки не воспринимают его слова всерьез, поскольку им уже несколько раз давали подобные прогнозы. Тем временем Рокки становится помощником в летнем лагере для слепых, где он встречает очаровательную Диану…