Действие разворачивается в начале XX столетия в горных перевалах Киргизии, где между собой враждуют несколько групп населения. В центре сюжета находится нищий Бахтыгул, который самоотверженно служит своему господину мирзе Жарасбаю, беспрекословно выполняя каждое поручение. По велению Жарасбая он уводит табуны бая Сарсена, из-за чего оказывается в тюрьме. Совершив дерзкий побег, Бахтыгул возвращается в деревню и хочет отомстить своему обидчику, устроив ему засаду на перевале Караш.