В тюрьме вспыхивает инсценированный бунт, во время которого наемный киллер, переодетый в полицейского, убивает главу мафии Джакомо Ла Роса. Комиссар Тоцци убеждает детектива Нико Джиральди отправиться под прикрытием в тюрьму, чтобы выяснить подробности убийства мафиози, а также выйти на след киллера и заказчика. Расследование приводит Джиральди в Нью-Йорк, где полицейский постепенно начинает убеждаться, что убийство было заказано доном Джероламо Джарра. Тем временем Нико устраивается работать официантом в ресторан, который любит посещать дон, а Мария, дочь Джероламо, влюбляется в копа под прикрытием…