Подлинная история запретной гомосексуальной любви в Советском Союзе в период «холодной войны». Осенью 77-го года в Эстонии рядовой Сергей Фетисов, несущий службу на базе ВВС, с нетерпением дожидается окончания срочного призыва, а также размышляет над будущим, строя планы со своей девушкой Луизой, работающей секретарем командира базы. В этот момент в расположение части прибывает молодой и отважный летчик-истребитель, лейтенант Роман Медведев, который одновременно привлекает Сергея и Луизу, что становится причиной возникновения неразрешимого любовного треугольника.