Действие разворачивается в городе, разделенным границей пополам, и в каждой половине правит один клан. Однажды глава семейства Мэнг принимает решение покончить с соперниками и объединить городок, поэтому он нанимает Вэнг Ою, известного инструктора кунг-фу, который должен обучить членов клана своей технике. За тренировками мастера подсматривает Пинг, молодой юноша из семьи Джоу, который тоже стремится научиться боевому искусству, но вскоре оказывается пойманным врагами. Теперь мастеру с шестом предстоит сделать выбор и занять одну из враждующих сторон.