Когда мать восьмилетнего Йотаро выходит замуж за джазового музыканта, играющего в одном из клубов Наха, мальчик обзаводится трехлетней сестрой Каору. Вот только счастливой семейной жизни женщины вскоре приходит конец: мужчина бросает избранницу, а у неё самой находят неизлечимую, смертельно опасную болезнь. Перед смертью несчастная просит своего сына присматривать за малышкой, с которой он будет жить в домике, расположенном на небольшом острове у побережья Окинавы. Молодой человек изо всех сил старается выполнить предсмертную просьбу матери, однако с каждым годом это становится всё труднее.