Яркий образец антикоммунистической пропаганды, снятый в стиле документального кино. Коммунисты предлагают наивным американцам деньги и секс, чтобы те вступали в партию. Разочарованный в жизни Билл Джонс увлекается идеями коммунистической партии, а потом - и своей симпатичной "инструкторшей", приставленной к неофиту партийными боссами. Молодые люди осознают свою ошибку, когда случайно становятся свидетелями убийства. Билл и его подруга пытаются выйти из партии, но они обречены, за ними начинается охота.