Однажды индийский юноша Нуру возвращается домой с неудачной рыбалки и застает своего деда, писателя Ходжу Ахмада Аббаса, за написанием нового рассказа о счастье. Во главе истории находится огромный слон по прозвищу Черная гора, который возглавляет стадо и заботится о собственной семье. Когда в тропических джунглях происходит засуха, один из слонов впадает в ярость и убивает девочку. В отместку местные жители объявляют на стадо охоту, Черная гора теряет свободу в плену, но неожиданно находит себе нового друга в лице мальчика Ману.