Однажды зимой в Москву приезжает иностранный агент Элеонора фон Будберг, работающая под началом генерала Даниэля, которая на этот раз имеет при себе документы на имя туристки, мисс Ластер. Узнав о ее прибытии, генерал Алексей Мельников поручает двум своим лучшим оперативникам, майору Николаю Кравцову и капитану Виктору Громову, выяснить подлинные причины визита в СССР вражеского шпиона. Под подозрение в связях зарубежными агентами попадают кладовщица психоневрологического диспансера Мэри Тараканова и начальник картонажного цеха Эдуард Горский-Волчанский.