Остросюжетная криминальная драма режиссера Кима Сон-су, повествующая о мрачных тайнах города Аннам, где давно не осталось места для добра и справедливости, а сильные без промедления расправляются со слабыми. Именно здесь жестокий коррумпированный градоначальник Пак Сон-бэ контролирует практически весь бизнес, подкупая нужных людей и заказывая устранение ненужных. Одним из его верных исполнителей является полицейский Хан До-гён, истинный профессионал своего дела, вынужденный тайно выполнять грязную работу для оплаты лечения своей тяжелобольной жены. Но однажды на его противозаконные действия обращает внимание городской прокурор Ким Чха-ин, любой ценой желающий получить доказательства многочисленных злодеяний циничного мэра, способные обеспечить последнему солидный тюремный срок. Воспользовавшись сложившимися обстоятельствами, он заставляет нечистого на руку правоохранителя сотрудничать, тем самым помогая в расследовании против его неуловимого «босса». Уставший от насилия и запутавшийся в себе главный герой оказывается в опасной ситуации, окруженный врагами и убежденный в том, что верить нельзя никому. А события тем временем начинают развиваться все более непредсказуемо…