Сентябрь 1943 года, дни, когда хаос вспыхивает в частях Италии, истерзанных войной. Маршалу Бадольо, главе итальянского правительства, удается заставить союзные войска согласиться на перемирие и он бежит из Рима вместе с королем, оставляя Италию в аду. Армия больше не может сказать, кто враг, а кто на их стороне. История становится трагедией для солдат, оставшихся наедине с собой, но также, в особенности, для мирных жителей Истрии, Фиуме, Джулии и Далмации, которым теперь предстоит столкнуться с новым противником: партизанами.