Хуан Галлардо — молодой испанец, мечтающий стать знаменитым тореадором. Когда его поймали за организацией подпольной ночной корриды на территории владений богатой семьи, Хуан встречает Дону — дочь крупного американского землевладельца, а затем влюбляется в нее, несмотря на то, что он женат на Кармен. Дона становится проводником Хуана в мир известных тореадоров. В скором времени он добивается поставленных целей и триумфа в корриде, однако предательство Доны уничтожает его карьеру и будущее. Находясь в отчаянии, Хуан может рассчитывать только на помощь Кармен, когда он пытается вернуться к занятию любимым делом…