США, 1750-й год. Обвиненный в прелюбодеянии и полигамных любовных отношениях, преподобный Уилл Смайт и его немногочисленные последователи были изгнаны из маленького городка. Отправившись в отдаленную долину, где обитает злой древний дух, а угроза внезапного нападения враждебных индейских племен реальна, преподобный, суровый дровосек Мэрион Далтон и остальные члены группы попадают в засаду. По мере того как участники путешествия постепенно начинают исчезать без вести, порожденная ведьмой и безумная Лия оказывается единственным человеком, который способен помешать злому духу, обитающему в долине…