Действие развернётся в 1973 году. В центре сюжета окажется первокурсница Бет, которая учится в нью-йоркском университете, где профессором работает её любимый дядя Фрэнк. Неожиданно девушка узнаёт, что он гей. Опасаясь реакции со стороны консервативной семьи, Фрэнк всё время скрывал свою ориентацию. Когда умирает его отец, вместе с племянницей он отправляется домой и запрещает Валиду, своему любовнику, ехать с ними, но тот решает ослушаться и последовать за Фрэнком и Бет, что грозит обернуться громким семейным скандалом...