В центре повествования лежит невероятная история брата и сестры Элли и Джимми Хадмон. После смерти родителей они остались предоставлены сами себе. Джимми - старшеклассник, не пользующийся популярностью в классе. Девушка, которая ему нравится, не обращает на него внимания, а одноклассники повесили ему ярлык "ботаника". Эмми работает, чтобы обеспечить их маленькую семью. В одну прекрасную лунную ночь Элли и Джимми ехали на машине через лес. На пустой безлюдной дороге ребята умудрились попасть в аварию. Виной тому стал дикий зверь, похожий на огромного волка. Животное напало на молодых людей, но им удалось отделаться легким испугом и несколькими укусами. По крайней мере так Элли и Джимми подумали сразу после аварии. Немного времени прошло до первых признаков того, что ребята уже не такие как раньше. Элли день ото дня становится красивее и сексуальнее. Джимми приобретает уверенность в себе, силу и ловкость. Слух и зрение у брата и сестры обострились, и они поняли, что все эти изменения как-то связаны с аварией на дороге...