Лос-анджелесский полицейский Мартин Буллет, охотясь на торговцев наркотиками, убивает мальчишку. Данное обстоятельство гнетет Буллета, и перевод в другое место - в Австралию - он принимает с радостью, надеясь забыть о происшедшем. В Австралии он становится напарником крутого полицейского Джека Морана, который поначалу проявляет довольно-таки свирепый нрав. Есть от чего, - только что застрелили его старого напарника. Моран слышать ничего не хочет ни о каком Буллете, но, как бы там ни было, им вдвоем придется распутывать грязные дела торговцев наркотиками...