Фильм, основанный на одноименном классическом романе русского писателя Михаила Булгакова, разворачивается в СССР во времена правления Иосифа Сталина. Будучи одаренным писателем, Николай Масудов и его преданная помощница Маргарет ведут активную работу над библейским рассказом о Понтии Пилате. Сатана, именующий себя Воландом, и приспешники всячески преследуют Масудова: они отравляют жизнь писателя, убивают его приятеля и отправляют друга в ГУЛАГ в Сибири. Поддавшись давлению, Николай превращается в параноика и становится пациентом психиатрической клиники. Несмотря на значительную опасность, Маргарет пытается спасти Масудова…