В 1911 году заслуженный австрийский композитор и дирижер Густав Малер, ожидающий скорой кончины от неизлечимой болезни сердца, вместе со своей женой и музой по имени Альма возвращается из Нью-Йорка в родную Вену. Фильм состоит из нескольких воспоминаний жизни 50-летнего композитора, начиная с момента его детства, когда Густав, растущий в бедной еврейской семье, только поступил в Венскую консерваторию, где научился играть на пианино, заканчивая семейными неурядицами, самоубийством его брата Отто и трагической смертью старшей дочери Марии Анны.