Фильм состоит из трех историй. Сюжет первой части сосредоточен вокруг талантливого писателя Сени, который черпает вдохновение для своих новых новелл из странных и занимательных рассказов Ермолаевны. Действие второй истории развивается вокруг жителей маленькой деревни в Грузии, воодушевленных приездом мужчины из большоного города, намеревающегося создать хор, состоящий из местных долгожителей. Заключительная часть повествует о пьяном актере-неудачнике Пташуке, который опоздал на показ музыкального спектакля, вынудив председателя театра молниеносно менять сюжет пьесы…