Разуверившийся в верности женщин, калиф Шахрияр имеет привычку брать себе в жены девственницу на одну ночь, которую потом убивает. Когда во всем царстве не осталось невинных дев, за калифа вышла замуж старшая дочь визиря Шахерезада, обладающая острым умом и большой фантазией. Чтобы избежать смерти, она каждую ночь рассказывает своему мужу сказки, на утро заканчивая на самом интересном месте. В своей новой истории девушка повествует о мастере по ремонту обуви Маруфе, который столкнулся с заговором против себя со стороны порочной супруги Фатимы и ее любовника Абу Табака.