Пастор Дэвид Мартин едет на новое место службы в небольшой городок в Западном Техасе, но посреди безлюдной дороги делает остановку, чтобы подобрать неизвестного мужчину, которого приводит в чувство и кормит в придорожном кафе, за что в благодарность хочет выслушать его историю, но вместо этого получает смертельный удар по голове. Бродяга берет личность убитого священника, закапывает его труп в неглубокой могиле в карьере и на угнанной машине отправляется в тот самый городок, где своими речами вводит в заблуждение доверчивых прихожан, но вызывает подозрение у местного шерифа, почуявшего неладное...