В 1970-х годах в Филадельфии американо-еврейский гангстер по имени Ники, плохо знакомый с суровыми законами мафии, попадает в большую беду. Будучи в отчаянии, он отсиживается в дешевой гостинице и выходит на связь со своим старым приятелем Мики, чтобы тот его надежно спрятал и помог узнать личность киллера, который, вероятно, собирается его убить. Так начинается их непредсказуемое путешествие по городу через бар, клуб, кинотеатр и кладбище, в то время как наемный убийца, работающий на мафию, в действительности идет по следу Ники.